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個人用ライフプラン
人生のステージにおける様々な不安を
保険・資産運用で解決します
ライフイベントのポイント
人生三大資金をしっかり準備し、
安心の未来を手に入れる
ライフプランの作成・資産形成
私たちの暮らしは大きく変化し、もはや終身雇用や退職金・年金に頼れる時代ではなくなってきました。これからは、自分自身で将来に備える「自助努力」が求められています。
就職、結婚、出産、住宅購入、退職、介護…。人生にはお金が必要なさまざまなイベントがあり、老後への不安を感じる方も多いのではないでしょうか。
当社では、ファイナンシャルプランナーが保険だけでなく、さまざまな金融商品の特徴をわかりやすくご説明し、お客様に合ったプランをご提案します。
将来の収支を「見える化」し、「守る」と「増やす」をバランスよく整えることで、安心できる暮らしを一緒に考えていきます。
保険の見直し・リスク管理
ちょっとしたことでトラブルに巻き込まれたり、気づかないうちに相手を傷つけてしまったり…
今の時代、誰もが「被害者」「加害者」どちらの立場にもなり得ます。
日々の暮らしの中に潜むリスクにどう備えるか、一度立ち止まって考えてみませんか？
ファイナンシャルプランナーが、あなたのご家庭にぴったりの保険の見直しをサポートします。
相続対策はワンストップで。SBNグループにすべてお任せください
今や相続税は、多くの方にとって身近な課題となりつつあります。さらに、相続をきっかけに家族間でのトラブルが起こる「争続（そうぞく）」という言葉が生まれるほど、対策の重要性が高まっています。
SBNグループでは、ファイナンシャルプランナーが、資産評価額や課税額の試算を行い、相続対策の第一歩をサポートします。
また、税理士・司法書士・宅地建物取引士といった各分野の専門家が社内に在籍しており、ワンストップでトータルな相続対策をご提案できるのが私たちの強みです。
相続についての疑問や不安があれば、どうぞお気軽にご相談ください。
最適な“備え方”は、人それぞれ異なります
年齢や家族構成、働き方によって、必要な準備は異なります。
無理なく、ムダなく、“あなたらしい備え”を
一緒に考えてみませんか？